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机械阀门隔膜阀东方证券:2024年风电中标量同增90% 出口恢复显著

发布时间:2025-01-05 00:57:42    次浏览

  行业动态跟踪报告,分析指出2024年风电中标数据景气机械阀门隔膜阀,国内国际均展现景气态势。2025年1月1日,每日风电公布2024年中国风电整机商中标统计,统计项目总数超1136个,项目总规模达机械阀门隔膜阀到220.213GW(含国际项目机械阀门隔膜阀,不含集采框架招标项目),同比增长90%。、中车株洲所、中船海装、中车山东风电等相关企业中标体量均呈现出较为显著的增长。

  11月风电出口呈现修复态势,行业需求有望迈入成长阶段。根据海关总署数据统计,我国风机11月出口1亿美元,环比+38%,同比+119%。1-11月累计出口11亿美元,同比+机械阀门隔膜阀75%。叠加2024年中国风电整机厂商国际中标体量达到27.63GW,同比增长接近200%,风机出口景气度有望达到较高水平。

  前三季招标量大幅上涨,陆风海风景气提升。截止2024年9月,国内公开招标市场新增招标量119.1GW,比2023年同期增长了93.03%。按市场分类,陆上新增招标容量111.5GW,海上新增招机械阀门隔膜阀标容量7.6GW。2024年三季度,国内公开招标市场新增招标量53GW,比2023年同期增长了268.06%。

  投资建议与投资标的:陆风周期底部回暖,静待量价修复,建议关注风电产业链复苏(002202)、(601615)、(300772)、日月股份(603218)、(688349)、金雷股份(300443)等;海风周期拐点蓄势待发,静待海风边际改善,建议关注风电产业链中海风相关度较高环节东方电缆(603606)、振江股份(603507,买入)、起帆电缆(605222,买入)、大金重工(002487)等。